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  • 打不死的新能源“芯片”!功率半导体IGBT缺货愈演愈烈,A股龙头扩产抢占市场,高光之下股价却已腰斩

  • 发布日期:2024-04-24 19:33    点击次数:148

财联社4月5日讯(编辑刘越)当整个半导体行业都在忙于去库存时,IGBT几乎成了唯一的例外。不仅价格涨翻天,业界更以“不是价格多高的问题,而是根本买不到”来形容缺货盛况。据媒体报道,IGBT缺货问题至少在2024年中前难以解决。此前亦有消息指出,部分厂商IGBT产线代工价上涨10%。

IGBT具有高频、高电压、大电流,易于开关等优良性能,被业界誉为电力电子装置的“CPU”和新能源“芯片”,电动车之所以具备碾压燃油车的加速体验,和这枚“心脏”的作用不无关系。随着车用、工业应用所需用量大增,而产能扩增缓慢,客户认证需时间,加上特斯拉释出大砍碳化硅(SiC)用量75%消息,让可能成为替代方案之一的IGBT更受追捧。

到底有多缺?全球知名元器件分销商富昌电子公布了2023年半导体产品Q1货期,当前英飞凌、IXYS、安森美、ST等主流功率器件原厂的IGBT产品及其相关配件交期均较长——在50周左右徘徊,最高达54周,超过一年,MOSFET的交期也类似,货期处于长周期区域,与前两年缺芯时期表现基本一致。

▌缺货潮给国内IGBT企业带来机遇斯达半导、士兰微已抢占市场比亚迪等车企自研芯片

分析人士指出,海外大厂对IGBT扩产态度较为保守,不能及时满足市场需求,令国内企业“有机可乘”。DIGITIMES指出,2021-2023年间的IGBT扩产将由中国企业主导,全球芯片短缺,导致英飞凌、三菱、富士电机等IGBT芯片供应商产品供不应求,中国IGBT企业则趁机透过低售价、及时客户服务与稳定的供应链,成功打进下游客户,并逐渐拉升产能以提高市占率。2022年上半年,斯达半导和比亚迪分别占据我国车规级IGBT市场份额的二、三名。

得益于IGBT产品更新迭代缓慢,给予本土IGBT企业技术追赶时间,部分企业已实现技术突破,并快速抢占市场。根据2021年英飞凌财报显示,本土企业士兰微在全球IGBT单管及IPM市占率达到3.5%、2.2%,均位列全球第八;斯达半导在全球IGBT模块市占率达3.0%,位列全球第六。

从国内IGBT厂商的具体表现来看,2015年,斯达半导收购了英飞凌的芯片团队IR,凭借高起点一跃成为国产IGBT的头部玩家,称霸A00级新能源汽车市场;士兰微的汽车IGBT在菱电电控、零跑批量供应,在吉利、上汽、一汽、小鹏、理想定点,并正式供货比亚迪;时代电气是轨交电网IGBT领军企业,汽车方面进入广汽、理想、小鹏等A级车以上车型供应;新洁能是国内MOSFET产品系列最齐全的功率器件设计公司之一,新能源车IGBT在2021年下半年开始导入。

此外,今年3月,比亚迪半导体官方发布,最新推出了SOT-227封装IGBT/二极管系列模块。同期,吉利科技旗下浙江晶能微电子有限公司宣布,其自主设计研发的首款车规级IGBT产品成功流片,新款芯片各项参数均达到设计要求。

比亚迪之外,自研芯片的车企并非吉利一家,长城汽车、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等纷纷下场。市场人士表示,车企自研的优势是不愁落地,劣势是落地受到限制,外销成为一个难题,谁也不想给竞争对手送钱,而第三方半导体公司则没有这个问题。

▌高光之下仍有阴影时代电气、士兰微股价大跌超6成IGBT产品与海外大厂仍有差距

值得注意的是,从二级市场表现来看,斯达半导、新洁能和时代电气股价自2021年11月底的历史高点迄今累计最大跌幅达48.7%、57.1%和60.2%,士兰微股价自2021年8月底的历史高点迄今累计最大跌幅达60.8%。

分析人士指出,市场的快速进展增强国内市场对国产IGBT产品的信心,但高光之下仍有阴影。

首先,在产品性能方面,中国的IGBT器件制造商与海外大厂仍有一定的差距。由于工作在大电流、高电压、高频率的环境下,IGBT芯片的可靠性要求较高。国内IGBT大厂们多为IDM企业,建立年限普遍较短,研发甚至是产线工人经验并不如海外大厂丰富,工艺提升是需要解决的问题之一。在具体应用中,国内产品的性能参数与海外大厂产品也有所差距。其次,由于IGBT器件的认证周期较长,先发者积累客户信任,建立市占优势,在高营收的基础上,其投入的研发费用和产线投资比国内更高。



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